Diy сети что это – Топ-10 российских DIY-сетей Тройка лидеров DIY-сетей в России по выручке долгие годы была неи…

13 Мар

Плюсы и минусы DIY-сетей

Рынок DIY-магазинов стройматериалов и товаров для дома отдан гипермаркетам международного и федерального масштаба. Спорить с этим бессмысленно. Тройка DIY-лидеров Leroy Merlin, OBI и Castorama забрали себе почти треть рынка и не останавливаются на достигнутом. Есть ли шанс у мелких сетей и одиночных проектов взять свой кусок пирога — вопрос сложный. Попробуем оценить плюсы и минусы гипермаркетов, а затем поищем ответ.


Что происходит на рынке DIY-магазинов?

Основная тенденция ушедшего 2017 года, актуальная и для года наступившего, — освоение регионов. Заняться выходом на региональные рынки планирует и «золотая тройка» и другие представители ТОП-10 DIY-сетей. Так, Leroy Merlin и OBI в зону своих ближайших интересов отнесли города с численностью 400 и 200 тысяч человек, что двумя-тремя годами ранее представить было невозможно.

За счет этого плана, а также открытия магазинов уменьшенной площади — 6 000 кв.м против 10 000 и 12 000 прежних — сети-лидеры увеличат свое представительство в России. Leroy Merlin поставила цель открыть в течение 5 лет 150 магазинов на территории РФ. Что вполне резонно, если учесть рост рынка стройматериалов в целом и возросший, несмотря на экономически непростую ситуацию, потребительский спрос. Который ориентирован именно на гипермаркеты. Как сообщает РБК.Исследования рынков., 65,3% покупателей товаров для ремонта и дома отдают предпочтение крупнейшим DIY-сетям (Leroy Merlin, OBI, Castorama, «Петрович»). И лишь 18,6% придут за этим товаром в специализированные небольшие магазины и салоны.

Противостоять международным сетям очень сложно. Именно поэтому массово уходят с рынка региональные сети. В период с 2014 по 2017 год закрылось больше 10 мелких и средних сетей — «Старик Хоттабыч», «Метрика» (планомерная распродажа магазинов), «Азбука ремонта» и т.д. Не говоря уже о тех, чья выручка была несоизмеримо меньше.

Плюсы и минусы DIY-сетей

Начнем с обсуждения преимуществ строительных гипермаркетов:

Доступность магазинов и удачное расположение

Транспортная доступность делает любой гипермаркет удобным для покупателя. Сюда же добавим наличие свободных подъездов и парковку. Не нужно думать и переживать о том, где оставить машину и сколько идти до нее с крупногабаритным товаром. Сети продумывают и доступность для общественного транспорта. Некоторые пускают собственные маршрутные такси и автобусы, довозят пассажиров прямо до дверей магазина.

Экономия времени

Пожалуй, основной плюс крупных DIY–сетей. Человек получает возможность в одном месте купить все и сразу. Не надо колесить по городу и тратить время. Что особенно актуально для тех, у кого личного транспорта нет.

Огромный ассортимент

Рассчитан сразу на несколько групп клиентов — мастера-самоучки, профессионалы, дизайнеры, женщины и дети. Приехав всей семьей, покупку может совершить каждый. Ассортимент гипермаркета состоит не только из чисто мужских товаров — электроника, строительство, ремонт, но и товаров для оформления интерьера, создания уюта, украшения дома и развлечений.

Инвестиции

Сети-лидеры — это всегда компании с большим капиталом. На развитие конкретной международной или федеральной сети тратятся миллионные бюджеты. Владельцы вкладывают деньги в online-сектор, производство товаров собственных брендов, взаимодействие с покупателями, сервис. Стоит ли сравнивать возможность сетей и одиночных проектов?

Модернизация

Продолжение предыдущего пункта. DIY-сети постоянно ищут способы усовершенствования CRM-системы (системы управления взаимодействием с покупателями) и новые форматы — уменьшают площадь магазинов, устанавливают планшеты для поиска и оплаты товаров на складе, переходят на круглосуточный режим.

5 основных преимуществ практически не оставляют шанса остальным игрокам рынка. Однако и у лидеров есть недостатки, которые, в свою очередь, дают надежду для развития мелкой розницы в сегменте товаров для дома и ремонта.

Незапланированные траты

Большой ассортимент — это большой соблазн. На то и рассчитаны гипермаркеты. Покупатель приходит за одним товаром, а уходит с несколькими тележками сопутствующих и не всегда нужных. А это может оттолкнуть человека, контролирующего семейный бюджет. И если в следующий раз понадобится один определенный товар — например, керамическая плитка — он охотнее выберет небольшой салон.

Универсальность без изюминки

Для гипермаркетов характерна коммодитизация, т.е. обезличивание товаров, нивелирование брендов. Ассортимент любой крупной сети можно назвать универсальным, стандартным. При всем богатстве выбора здесь трудно найти оригинальный, непохожий на другие товар, что для отделки и оформления интерьера крайне важно. Сети играют на том, что платежеспособность потребителя снижена, а значит, ему выгоднее приобрести товар массового производства, без индивидуальности, чем переплачивать за условную уникальность. Однако если салон предлагает по аналогичной или схожей цене варианты интереснее — от частных производств или мастерских — то выбор будет в его пользу.

Подход к покупателю

Для сетей клиент зачастую обезличен. При большом покупательском потоке сохранить пресловутый индивидуальный подход сложно. Это касается и помощи в выборе товара, и в сервисе. В салоне мебели, плитки, обоев клиенту назначают персонального менеджера или дизайнера, который не только подберет необходимый материал, но и подскажет, как интегрировать его в интерьер, разработает дизайн-проект, приедет на объект и будет осуществлять авторский надзор до завершения работ. Тем, кто с ремонтом сталкивается впервые, такая помощь необходима.

Нет региональной специфики

Магазинам, ориентированным на региональных потребителей, проще изучить их потребности. Ведь это во многом зависит от размера региона, уровня зарплат населения, состояния строительного рынка и даже климата. DIY-гиганты предлагают стандартный набор товаров и услуг для усредненного покупателя. Мелкой рознице под силу разработать специфичный ассортимент для конкретной области или города.

Трудность в кастомизации товара

Кастомизация означает изменение или подстройку товара под нужды и желание потребителя. Цель заключается в том, чтобы создать у человека ощущение уникальности товара. Это эффективный маркетинговый и психологический ход, который в сетях практикуется отчасти. К примеру, коллекция плитки или обоев представлена в разных цветах. А вот размеры стандартизированы. То же самое с мебелью, напольным покрытием, столешницами, фасадами. Узкоспециализированные салоны, напротив, за счет прямого контакта с производителем могут предложить покупателю товар под заказ — с учетом особенностей интерьера или личных пожеланий.

Как «бороться» с сетями?

Победить гигантов рынка не получится, а вот занять свою нишу — вполне. Строительный гипермаркет — наилучший вариант для комплексных покупок, когда планируются масштабные работы в квартире или доме. Другое дело — выбор определенного отделочного материала, предметов интерьера, мебели для локальной переделки.

В этом случае поможет:

Открытие магазина в непосредственной близости от клиента. Спальный район, где большинство семей делают ремонт поэтапно, проживая на объекте, — отличное место. Выбирая между долгой поездкой в гипермаркет или поход в ближайший магазин (при наличии хорошего ассортимента и цен), очевиден второй вариант, пусть и с небольшой переплатой.

Углубление в ассортимент, поиск новых производителей. Важно предложить покупателю то, что он точно не увидит на прилавках гипермаркета. Это могут быть изделия местных фабрик, ручная работа, постоянное обновление коллекций. Новые бренды и те, кто дорожит своим именем, охотнее сотрудничают с узкоспециализированными салонами, т.к. в сети легко затеряться среди тысяч торговых марок.

Качественный сервис. Это обязательная доставка (не по графику, а когда удобно клиенту), персональное сопровождение, скидки и возможность рассрочки, дизайнерские работы, прием заказов на изготовление товара по индивидуальному эскизу покупателя.

Освоение небольших городов. Пока у сетей выход в малые города только планируется, есть шанс занять достойное место на рынке. Кроме того, в России много городов с населением менее 200 000 человек, где люди тоже ремонтируют и строят жилье, и тоже хотят сделать его красивым и уютным.

Открытие онлайн магазина. Но только вместе с продажей оффлайн, чтобы покупатель мог вживую посмотреть на товар, потрогать, оценить реальный цвет и текстуру. Онлайн представительство позволяет значительно снизить арендную ставку за счет меньшей площади торгового зала. Присутствие в интернете помогает выстроить и наладить отношение с целевой и потенциальной аудиторией. Для этого есть множество эффективных инструментов — контекстная реклама, социальные сети, качественный контент на сайте, e-mail рассылка, push-уведомления.

Выход на рынок небольшого DIY-магазина или салона — это безусловный риск. Однако шансы есть у всех. При удачном расположении торговой точки, грамотной ассортиментной и ценовой политике вполне реально конкурировать с сетями в рамках одной или нескольких товарных групп.

re-st.ru

Основные участники мирового рынка DIY

Основные участники мирового рынка DIY

США

Самым крупным DIY-ритейлером в США является розничная сеть магазинов Home Depot (США). В состав сети входит более 2 000 гипермаркетов средней площадью 12 тыс. кв.м каждый и номенклатурой ассортимента примерно 40-50 тыс. артикулов. Вторым крупнейшим игроком на рынке DIY в США выступает сеть магазинов Lowe's. Оборот розничного рынка DIY в США составил €250 млрд в 2011 г.

Home Depot

Компания Home Depot была основана в 1978 году. Концепция строилась на огромной любви американцев к масштабу, большому и широкому выбору и распродажам. Исходя из этого, был выбран формат "магазин-склад", где предлагался большой выбор товаров, которые могут быть полезны строителю или владельцу дома. Вскоре компания Home Depot стала одним из символов американской культуры вместе с такими компаниями, как Harley-Davidson, компания Coca-Cola и конечно же, Ford.

Смотрите - консалтинг в розничной торговле

В 1989 году сеть Home Depot обогнала лидера розничных торговых магазинов на рынке товаров DIY - компанию Lowe’s, которая к тому моменту существовала уже 37 лет. Сегодня Home Depot является второй по величине розничной торговой сетью в США (уступая лишь Wal-Mart) и крупнейшей сетью торговли товарами DIY в мире. К 2004 году компания владела 1635 магазинами, штат сотрудников составлял 299 тыс. человек, а количество покупателей – 22 млн человек в неделю. К середине 2005 года количество магазинов превысило 1900, а оборот составил $81,11 млрд (чистая прибыль – $5,38 млрд). В 2006 г. компания купила за $3,47 млрд конкурирующую сеть Hughes Supply (сеть из 500 магазинов, расположенных в 40 штатах). Hughes Supply стала частью Home Depot Supply, структурного подразделения Home Depot, которое работает с профессиональными подрядчиками, городскими властями и профессионалами в сфере обслуживания.

Однако 2008 г. стал для компании очень сложным – из-за достаточно высокого уровня долговой нагрузки и сильного спада продаж Home Depot оказалась на грани банкротства. Были закрыты 15 магазинов сети. Продажи в 2008 г. Составили $71,3 млрд, что на 7,8% ниже результатов 2007 г. Сопоставимые продажи упали на 8,7%. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, компания продолжает работу, сфокусировавшись на сокращении издержек, агрессивном маркетинге и оптимизации ассортимента в пользу низкоценовых товаров.

В январе 2009 г. компания объявила о своем решении закрыть непрофильные магазины и сосредоточиться на основном бизнесе группы. К концу 4 квартала 2011 г. сеть компании насчитывала 2 294 магазина, среди которых 1994 магазина Home Depot в США, 176 – в Канаде, 74 – в Мексике, 12 – в Китае.

Lowe's

Lowe's – основной конкурент Home Depot и вторая компания в рейтинге DIY-рынка США. Компания основана в 1946 году. В 2006 году оборот компании Lowe's уже составил $46,9 млрд, а количество магазинов к началу 2007 года возросло до 1385.

К концу 2011 г. ситуация в компании была аналогичной ее основному конкуренту Home Depot. Отчет компании за третий квартал 2011 г. свидетельствует, что чистая прибыль упала, доход в течение трехмесячного периода, завершившегося 31 октября 2008 г., упали на 24,1% до $643 млн, продажи в США составили $11,7 млрд, что на 1,4% меньше результатов за аналогичный период 2010 г. Сопоставимые продажи компании сократились на 5,9% за третий квартал 2011 г.

Европа

Лидером рынка в сегменте DIY в Европе по объему продаж является английская группа компаний Kingfisher (магазины Castorama и Brico Depot). Второе место на европейском рынке по обороту в 2007 году заняла французская Groupe Adeo, куда входит сеть Leroy Merlin. Почетное третье место занимает немецкая сеть OBI, входящая в группу Tengelmann. Тройка лидеров и их последовательность в рейтинге не изменились в сравнении с 2010 г.

В настоящее время на европейском рынке DIY наблюдается снижение продаж, а к концу 2010 г. крупнейшие компании ожидают сокращения выручки на 7-10%. Основной фокус внимания сейчас – на поддержание финансовой стабильности компаний, повышения эффективности магазинов и закрытия убыточных торговых объектов.

Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж:

При этом Kingfisher (ТМ B&Q/Trade Depot/ Brico Dépot/ Koctas/Castorama) управляет 780 магазинами, Groupe Adeo (ТМ Leroy Merlin/ Weldom/Bricocenter/Bricoman/Bricomart/Aki- исключая 29 франчайзинговых магазинов Bricocenter) управляет 368 магазинами; Obi управляет 509 магазинами; Praktiker Group управляет 438 магазинами; Bauhaus управляет 190  магазинами; Rautakesko управляет 353 магазинами; Hornbach управляет 125 магазинами; Zeus (ТМ Hagebau и др.) управляет 701 магазинами; Homebase управляет 330  магазинами; REWE (ТМ Toom /B1) управляет 369 магазинами.

 

Кingfisher Group – компания из Великобритании, которая управляет первой по величине сетью гипермаркетов формата DIY в Европе. Кingfisher Group основано в 1969 году. Группа включает 780 магазинов в восьми странах Европы и Азии. Международная деятельность Kingfisher осуществляется в Китае, Тайване, Польше, Италии, Испании, Турции, России и др. Группа состоит в стратегическом альянсе с ведущей германской компанией Hornbach, в которой Kingfisher принадлежит доля в 21%.

Смотрите - мерчендайзинг в рознице DIY

Такие позиции группа удерживает благодаря и серьезным успешным поглощениям более мелких конкурентов в других странах, хотя эти позиции удерживаются и благодаря не только поглащениям. Так в 1998 году компания присоединила сеть Castorama – одного из существенных игроков рынка DIY во Франции, Италии, и Польше. При этом Кingfisher Group считает очень перспективными рынки Китая, Польши и России и Украины.

Leroy Merlin Group – это сеть гипермаркетов формата DIY из Франции, основана еще в 1923 году и работает в девяти странах мира.

В 2008 году оборот группы превысил €10,2 млрд, а общее количество магазинов стало более 500 (без учета франчайзинговых). В Российской Федерации первый магазин "Леруа Мерлен" открылся в 2004 году, в Укриане  в 2011. Магазины "Леруа Мерлен" при возможности располагаются вблизи гипермаркетов "Ашан". В перспективе Leroy Merlin Group имеет намерения увеличивать свое присутствие на DIY-рынке России.

OBIсеть гипермаркетов формата DIY из Германии, которая входит в Tengelmann Group. С 1970 года, (дата открытия первого магазина "OBI"), торговые площади магазинов "OBI" постепенно увеличились с 870 кв. м в среднем до 12.000 кв. м. На сегодня открыты 525 магазинов ОБИ. При этом 331 из них расположены в Германии, 194 - в 12 странах Центральной и Восточной Европы. Основным принципом работы OBI – это максимальная самостоятельность местных партнеров, которые работают по выданным франшизам. Обязательно общей для всей сети является маркетинговая политика и стратегия развития компании.

Praktiker Gruppe на конец первого квартала 2012 г. в сеть компании Praktiker Gruppe входило 456 строительных магазинов в девяти странах Европы, 336 – в Германии. В 2008 году оборот компании увеличился на составил €3,91 млрд. Количество сотрудников – более 30 тыс. человек.

В 2007 г. в Prakteker Grouppe вошла немецкая сеть Max Bahr, что создало предпосылки для стабильного роста. Сделка создает основу для реализации стратегии двух брендов, что станет первым опытом такого рода для отрасли DIY в Германии.

Сеть сети Max Bahr – это 77 магазинов, общей торговой площадью – 566 200 кв. м. Основными целями компании в 2011 г. станут сокращение издержек, сохранение устойчивого финансового положения и борьба с негативными последствиями кризиса.

В первом квартале 2011 г. продажи компании сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., при этом продажи за пределами Германии упали на 13,6%, в Германии – на 5,9%. Магазины в Германии перешли на сокращенный рабочий день. Фактически на сегодня магазины Prakteker Grouppe закрыты либо проданы местным партнерам и сеть прекратила свое существование как единый механизм

Эта краткая информация о мировых и европейских игроках DIY рынка, которые имеют существенные доли на рынке.

Дмитрий Коссе - консалтинг в розничной торговле

 

 

www.kocce.net

Сети DIY будут расширяться

В США крупные торговые сети формата DIY (Do-It-Yourself, «сделай сам») вытесняют с рынка мелкие и средние деревообрабатывающие компании. В России такое развитие событий, по мнению лесопромышленников, пока не представляется возможным, так как рынок этот еще не насыщен.

О том, что в США небольшим компаниям, занятым в сфере деревообработки, приходится туго, сообщило недавно агентство Аssociated Рress, в качестве примера приведя историю семейного деревообрабатывающего предприятия Rennekamp Lumber, основанного еще в 1929 г. в Лоуренсвилле (шт. Джорджия, США).

В 1950-е гг. в этом городе работало 74 фирмы, занимавшихся производством и продажей пиломатериалов. К 2013 г. осталась только Rennekamp Lumber. Уход небольших деревообрабатывающих компаний с рынка обусловлен прежде всего тем, что в последние десятилетия американцы предпочитают делать покупки в крупных торговых строительных сетях. В результате мелкие и средние компании не выдерживают конкуренции и разоряются.

В России формат DIY хоть и прижился, но пока еще не получил такого широко распространения, как в США и Европе. Во многом это обусловлено тем, что гипермаркеты формата DIY появились в России сравнительно недавно – в 2003 г. и пока присутствуют лишь в городах-миллионерах.

По данным консалтингового агентства INFOLine, на начало 2013 г. доля крупнейших международных игроков рынка розничной торговли DIY, представленных на территории РФ, составила почти 20%. На сегодняшний день в 13 странах Центральной и Восточной Европы работает 565 гипермаркетов OBI. В России эта сеть представлена всего 19 магазинами.

Другой крупный игрок на этом рынке – «Леруа Мерлен» – имеет 325 магазинов во всем мире. Из них только 27 находятся в России. Еще одно отличие российского рынка DIY заключается в том, что строительные материалы не являются главной статьей доходов магазинов.

По словам генерального директора сети «Метрика» Алексея Иовлева, основную долю составляют покупатели с небольшим чеком, которые планируют какие-то локальные улучшения в своем доме: поменять люстру, вкрутить новую лампочку, повесить полку. Строительные материалы потребители, как частные лица, так и компании, занимающиеся строительством и ремонтом, по-прежнему предпочитают приобретать на оптовых рынках.

Развитие российского рынка DIY, по мнению экспертов, затрудняется плохо налаженной логистикой. Если в Европе, например, у OBI 90% логистических расходов берут на себя поставщики строительных материалов, то в России эти затраты берут на себя сети, что в результате сказывается на конченой стоимости продукции. Со своей стороны, лесопромышленные компании, производящие пиломатериалы, отмечают, что в России, в отличие от европейских стран, плохо налажена дистрибуция пиломатериалов.

По мнению генерального директора компании RusForest Матти Лехтипуу, из-за отсутствия крупного дистрибутора пиломатериалов производители вынуждены реализовывать свою продукцию на небольших рынках, расположенных недалеко от заводов, где производятся, и небольшими объемами. Тогда как в Европе дистрибуция ложится на плечи компаний, занимающихся продажей строительных материалов, то есть профессиональных потребителей пиломатериалов, обладающих собственными складами.

Имеется еще ряд причин, из-за которых производители и поставщики пиломатериалов не очень охотно сотрудничают с сетям. Существует несколько видов бонусов, которые поставщики выплачивают сетям DIY: плата за вход и ретро-бонус, то есть скидка на общую стоимость продукции без учета НДС, отгруженной за отчетный месяц. А средняя цена контракта для поставщика российских сетей DIY составляет 19–21% от стоимости поставки.

По данным УК «Финам Менеджмент», в последние два-три года рынок DIY демонстрировал темпы роста на уровне около 15%. Объем этого рынка оценивается сегодня в достаточно широком диапазоне – от $18 до $26 млрд, что объясняется сравнительно низким уровнем прозрачности и различными методиками оценки.

Однако по мнению экспертов, международные игроки пока не до конца реализуют свой потенциал на российском рынке. И в ближайшие годы рынок DIY России продолжит расти, ведь для иностранных сетей он по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных.

www.lesindustry.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *